抵押貸款機(jī)構(gòu)的CRM 具有各種形狀和規(guī)模，具有各種功能，并且價(jià)格范圍也截然不同。除了特定于行業(yè)的抵押貸款軟件解決方案之外，抵押貸款和借貸領(lǐng)域還使用通用CRM 進(jìn)行營銷、潛在客戶開發(fā)和供應(yīng)商管理。抵押貸款CRM 解決方案可幫助抵押貸款人、信貸員、抵押貸款經(jīng)紀(jì)人和其他抵押貸款專業(yè)人士節(jié)省時(shí)間、提高效率、遵守壓倒性的法規(guī)并提高轉(zhuǎn)化率。

抵押貸款CRM系統(tǒng)的功能

使用抵押貸款CRM系統(tǒng)有什么好處？業(yè)內(nèi)大多數(shù)系統(tǒng)的功能（針對商業(yè)和住宅抵押貸款以及政府貸款）：

1. 客戶數(shù)據(jù)庫

2. 聯(lián)系人管理

3. 客戶聲明

4. 電子應(yīng)用

5、財(cái)務(wù)管理

六、資格預(yù)審

7. 信用報(bào)告

8. 結(jié)束文檔

9、攤銷表

10. 抵押貸款計(jì)算器

11. 貸款服務(wù)

12. 管道管理

Mortgage CRM 系統(tǒng)為抵押貸款和房屋凈值貸款領(lǐng)域提供以下解決方案，包括貸款服務(wù)系統(tǒng)、

貸款發(fā)放系統(tǒng)、數(shù)據(jù)即服務(wù)、遠(yuǎn)程財(cái)產(chǎn)檢查應(yīng)用程序、減損解決方案。這款抵押貸款潛在客戶開發(fā)軟件致力于營銷，提供一系列創(chuàng)意來教育、娛樂和留住您的客戶。功能包括潛在客戶開發(fā)、POS、客戶關(guān)系管理模塊和合作伙伴管理，它是CRM 和行業(yè)特定解決方案（計(jì)算器以及抵押視頻和圖像內(nèi)容功能添加到常規(guī)CRM 功能中）的混合體。

CRM如何使您的生活更輕松？

節(jié)省時(shí)間

電子表格已成為過去，抵押貸款CRM 系統(tǒng)強(qiáng)大的任務(wù)管理功能可幫助分配、控制和移動(dòng)任務(wù)。

提升您的潛在客戶

通過抵押貸款CRM 系統(tǒng)發(fā)送目標(biāo)群體消息，跟蹤它們，并響應(yīng)合作伙伴和客戶的通信。

自動(dòng)化一切

抵押CRM 系統(tǒng)，提供自定義模板和電子郵件模板。

衡量和改進(jìn)

如果無法測量，就無法改進(jìn)。 Mortgage CRM 系統(tǒng)分析和報(bào)告模塊使用戶能夠?qū)⒁娊廪D(zhuǎn)化為可行的步驟。

抵押貸款CRM系統(tǒng)如何幫助工作？

抵押貸款CRM 系統(tǒng)是一種工具，可處理您輸入的數(shù)據(jù)，將其系統(tǒng)化，并使用戶能夠分段、管理、控制和分發(fā)上傳到其中的每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。用戶上傳帳戶信息后，他們可以執(zhí)行一些操作，例如將客戶合并到特定組中，向他們發(fā)送大量電子郵件、向下屬分配交易、創(chuàng)建自定義管道等等。

抵押貸款CRM 系統(tǒng)可以為您自行構(gòu)建。您只需插入電子郵件，系統(tǒng)即可提取聯(lián)系人，它就會(huì)開始為您提供社交媒體見解，并將其添加到交易、管道中，在儀表板等中獲取概述。

提供更廣泛地營銷機(jī)會(huì)

較大的公司可能需要貸款技術(shù)解決方案和通用解決方案，從而提供更廣泛的潛在客戶開發(fā)和營銷機(jī)會(huì)。如果您是中型抵押貸款經(jīng)紀(jì)人，行業(yè)解決方案可能是您的最佳選擇。

分析潛在客戶流

保持持續(xù)溝通對于保持業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。推薦業(yè)務(wù)的偉大之處在于它是指數(shù)級的，但你必須努力讓自己到處流行。抵押貸款CRM 系統(tǒng)會(huì)標(biāo)記您的推薦來源，以便您可以監(jiān)控、批量發(fā)送電子郵件、跟蹤打開率并分析潛在客戶流。

貸款管道管理

使用抵押貸款CRM 系統(tǒng)管理您的渠道，以實(shí)現(xiàn)可操作性、更高的轉(zhuǎn)化率和增強(qiáng)的用戶體驗(yàn)。

抵押事件警報(bào)

日歷管理是抵押貸款CRM 系統(tǒng)中的一項(xiàng)強(qiáng)大功能。您也會(huì)喜歡它的可用性，因?yàn)檫@款多功能CRM 可以幫助成千上萬的專業(yè)人士管理他們的工作日常和日程安排。管理您的活動(dòng)，將它們添加到交易和管道中，將它們分配給您的團(tuán)隊(duì)成員，并向客戶發(fā)送有關(guān)活動(dòng)的電子郵件。

跟進(jìn)您的線索

抵押貸款CRM 系統(tǒng)潛在客戶自動(dòng)跟蹤電子郵件易于設(shè)置和安排，可能是您銷售漏斗中最大的泄漏點(diǎn)或最大的轉(zhuǎn)化接觸點(diǎn)。

利用您的電子郵件營銷

標(biāo)記您的電子郵件、對其進(jìn)行分段、跟蹤打開率、群發(fā)郵件以選擇聯(lián)系人、安排自動(dòng)電子郵件營銷活動(dòng)。

隨時(shí)隨地文件管理

抵押貸款CRM 系統(tǒng)將最常用的模板附加到交易和管道中，以便您和您的團(tuán)隊(duì)需要時(shí)可以使用它們，從而可以從系統(tǒng)中的任何位置快速訪問文檔。

建立牢固的關(guān)系

抵押貸款行業(yè)是一個(gè)以人為本的行業(yè)。您需要與合作伙伴、推薦人、客戶、潛在客戶建立牢固的關(guān)系。抵押貸款CRM 系統(tǒng)是一種以社交媒體為中心的軟件。

選擇適合的抵押貸款CRM系統(tǒng)

如果您剛剛開始使用電子表格，那么通用CRM（可能是一個(gè)好主意。如果您需要更私密的東西，您將需要一個(gè)可以為您提供最佳服務(wù)的專業(yè)抵押貸款軟件解決方案） White Code Mortgage CRM 定制系統(tǒng)是一款面向信貸員和抵押貸款經(jīng)紀(jì)人的強(qiáng)大軟件系統(tǒng)，包括營銷自動(dòng)化、模板編輯器、借款人關(guān)系管理、合作伙伴關(guān)系管理、線索管理和跟蹤。抵押貸款CRM 系統(tǒng)注重傳單中的簡化生產(chǎn)和潛在客戶開發(fā)。這款抵押貸款營銷軟件具有數(shù)字貸款平臺、融資后平臺和再融資機(jī)會(huì)警報(bào)模塊。抵押貸款專業(yè)人士喜歡CRM。它們讓生活更輕松，并幫助您賺錢。

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