CRM 市場上有如此多的解決方案選項，選擇適合您公司需求的解決方案可能是一項具有挑戰(zhàn)性的任務。

因此，您的第一步應該是調查和分析CRM 中的主要基本功能。一旦您了解了CRM 的核心功能，您就可以輕松地開始在線尋找能夠滿足您特定業(yè)務需求的平臺。讓我們回顧一下CRM 的主要功能和工具，以幫助您簡化選擇理想解決方案的過程。

crm系統(tǒng)主要12項基礎功能介紹

1.聯(lián)系人管理

CRM最重要的基礎功能之一，使您能夠高效地收集和組織客戶數(shù)據(jù)。由于CRM 可以讓您全面了解所有潛在客戶，因此可以通過銷售漏斗跟蹤銷售線索、管理客戶資料、交互歷史記錄、購買等。

2.報價和訂單管理

當潛在客戶有興趣購買您的產(chǎn)品或服務時，銷售經(jīng)理會創(chuàng)建包含所有詳細信息的報價單?？蛻敉獍粗付▋r格購買后，訂單即生成。如果沒有，銷售代表將取消報價或修改報價以滿足潛在客戶的要求。 CRM 解決方案可以為您的公司自動執(zhí)行此流程、提高銷售可見性并改善客戶關系。

3.機會管理

當您將潛在客戶授予潛在客戶資格時，它就變成了機會。因此，它是一個潛在的創(chuàng)收聯(lián)系人或帳戶。如果一家公司沒有以正確的方式培養(yǎng)聯(lián)系人或客戶，您就有失去銷售機會的風險。有效管理和監(jiān)控銷售渠道，并在機會管理的幫助下提供重要信息以完成銷售流程。

4.銷售自動化

作為CRM功能中的重要功能之一，銷售流程自動化可以輕松增強銷售功能，標準化公司工作流程。它減少了人為錯誤，縮短了銷售周期并促進了潛在客戶轉化。

5.銷售預測

我們都知道，客戶關系管理很大一部分是表明成功的指標。預測可以讓您了解基線，使您能夠確定結果是否實際上與您的努力相當。使用此信息來指示您需要在哪里指導未來的嘗試。

6.任務管理

為了更有效地服務您的客戶，建議從更好地管理您的員工開始。當客戶請求長時間懸而未決而不知道由誰來處理時，改善客戶體驗的過程可能會變得充滿挑戰(zhàn)。因此，在預算范圍內按時添加和完成任務對于您成功的業(yè)務戰(zhàn)略非常重要。使用CRM 根據(jù)技能、可用性等在員工之間分配任務，從而自動化任務管理流程。

7.分析工具

僅當您能夠將信息提煉為可操作的內容時，數(shù)據(jù)才有價值。利用CRM 報告和儀表板來挖掘和分析信息。這有助于為未來的決策得出清晰且易于理解的結論，從而改進業(yè)務流程。

8.自定義選擇

由于您的公司有特定的要求，您的客戶也會有特定的需求。因此，對于您的組織來說，使用無法定制以適應獨特業(yè)務環(huán)境的平臺沒有多大意義。尋找靈活的CRM 解決方案，讓您與操作系統(tǒng)同步，讓您完全控制正在處理的數(shù)據(jù)類型等等。請記住，您的解決方案應該符合您的利益，而不是相反。

9.案例管理

為了提高客戶滿意度，您的任務是單獨管理每個客戶。案例管理是CRM 的基本功能之一，它允許您跟蹤、關閉或重新打開現(xiàn)有案例，并在安全的環(huán)境中處理任何機密信息。

10.集成功能

與其他外部應用程序集成的機會是CRM 軟件的另一個核心功能。它可以幫助您的公司觀察來自各個系統(tǒng)的CRM 中的實時數(shù)據(jù)，并擴展平臺更好地適應業(yè)務需求的可能性。

11.移動選項

幾乎每個企業(yè)都需要在辦公室外或在旅途中訪問客戶信息。具有移動兼容性的CRM 使您能夠隨時隨地訪問數(shù)據(jù)。

12.培訓和易于學習

由于每個CRM 系統(tǒng)都有不同的學習曲線，因此為您的員工配備培訓材料以提高產(chǎn)品的可用性非常重要。利用內置的幫助功能來指導您的員工逐步完成適應新平臺的過程。

如您所見，CRM 中的上述基本功能旨在改善客戶關系、團隊績效和業(yè)務流程。因此，如果您覺得您當前的平臺缺少任何核心功能，Whitecode可以為您定制一款支持該功能的CRM軟件。您可以瀏覽推來客平臺模板中心了解更多！

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